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单纯的主题炒作转向“产业趋势+业绩兑现”。无论是人工智能的模型与应用进展,还是商业航天等高端制造,都具备明确的政策支持和产业前景;其次是消费板块,在经历长期调整后,估值和机构持仓均处于低位。随着扩内需政策推进,部分行业如食品饮料、旅游等景气度出现改善迹象,配置的性价比逐渐凸显;最后就是以有色金属、化工为代表的部分周期行业,在“反内卷”政策及全球需求复苏的推动下,盈利修复路径清晰,也被不少机构视为行
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发布时间:00:32:21
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